打新债:捡钱加个鸡腿

星球君 · 1月前829 人看过

打新债一直是个加鸡腿的好方法,在行情好的时候,星球君也能一个月赚个1000+元。



后来参与的人越来越多,内卷蔓延到了打新界。2020年一整年,有时候好几个月都不中一签【叹气】


但!最近几个月,中签率又明显高了起来,3-4月发行的31个新债,星球君已经中了4个↓



趁这个机会,给大家介绍一下打新债的姿势。



 1 

新债是什么?就是上市公司的可转债。


可转债又是啥?


它本质是一个债券,上市公司跟我们借钱,到期之后还本付息。


而且,在一定条件下,可转债可以转成对应公司的股票。


有3种玩法:


  • 完全当成债券来看,保本保息。


指的是持有到期之后,拿回本金和利息。


不过持有期一般比较长,一般要5、6年。而且利率也不高,平均年化2%不到。


所以持有到期的人很少。


  • 转换成股票。


可转债发行一段时间,一般是6个月后,可以将债券转换成股票。从债主,摇身变成公司股东。


  • 直接交易。


可转债允许像股票一样直接买卖,上市之后就可以出手,低买高卖赚取差价。



 2 


可转债打新,大概率可以赚钱。


星球君统计了去年第4季度和今年第1季度,可转债上市首日的获利情况:



拿情况较差的21年Q1来说:


一共36只上市,破发的有9只,概率大概在25%。


获利的28只,平均盈利在135.91元/签。


其中赚得最多的一只,是1月22日上市的韦尔转债,上市当天一签能赚737.65元


也就是说,中签一个可转债,有75%的概率赚钱。


而在情况比较好的20年Q4,赚钱的概率在91.3%,赚10%-50%有69.6%。


美滋滋~




可转债的操作也简单,只要有证券账户就行。


可转债的打新入口,一般跟新股的打新入口在一起。


比如 ↓



点进去,所有的新债直接顶格申购就行。


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不用担心中的债多,钱不够。


因为即使是定格申购,最多也就中1-2手,本金1000-2000元。


中签之后,一般一个月左右就会上市,一只小赚个几十上百。


虽然远比不上打新股的收益,但胜在3点:


1、不要求有底仓。


不用买入股票,就可以参与。中签了之后,保证账户里的钱够申购就行,中一签只要准备1000块,门槛很低。


2、中签率相对较高。


今年头两个月,股市表现不佳,可转债我也没怎么参与。从3月开始,又把打新债给捡回来,3-4月中了4只,上市了的几只表现都还可以。


东财转债首日还涨停了。


打新股的朋友,一年能中一只,运气都算不错了。吃不到嘴里的肉,再肥也没用呢~


而且,开头也跟大家说了:近期中签率变高了,基本能在10%以上。


一切都因为,证监会出了1个新规。


新规之前是这样滴:


一般新债出了之后,公司的股东们,是有优先购买权的,叫股东优先配售。


他们可以比我们更优先选择,要不要买。优质的债,往往被他们买去了大半。


这么一来,分给我们的份额就少了。


新规之后,对持股高的股东加了个要求:半年内不能卖出。


这么一来,资金占用的时间拉长了,股东们自然就买得比原来少。


我们的中签率就相应提高了。


3、操作策略简单


打新的逻辑都差不多,新债上市当天如果是赚的,就卖出。如果亏了,及时止损。


因为新债破发概率远低于赚钱的概率,所以整体来说,还是赚的时候多。


现在有很多研究新债的公号和小工具,也可以选一个自己信赖的,无脑跟投。


把费脑的分析工作交给更专业的人。


最近“副业”这个东西很火,铺天盖地的广告,仿佛找个持续赚钱的好副业很容易。


且不说大多所谓的副业,需要花费大量的时间和体力,本质上还是以时间换钱的活。


还容易赚钱不成反被坑,比如要达到他们要求的专业标准,需要先交钱上课。


相比之下,打新债能实实在在赚点零花钱,巴适~

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